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微乐辅助器通用版游戏亮点
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AI浪潮汹涌，科技主线起舞 ，接下来将如何演绎？融通科技臻选混合基金经理杨泠枫表示 ，AI大模型应用场景的持续拓宽，带动词元（token）消耗量大幅攀升 ，行业算力供需已进入偏紧格局 ，AI产业链的高景气具备坚实的产业基础，接下来重点关注具备提价逻辑和业绩支撑的光模块 、国产算力赛道，同时持续关注上游材料及器件、绿电 、液冷散热等细分领域的投资机会 。
算力需求持续爆发
从投资框架看 ，杨泠枫坚持以产业研究和个股基本面为核心 ，强调顺势而为，聚焦高景气行业 。在他看来 ，产业趋势的形成有迹可循 ，预判产业方向比预判市场情绪更具可行性。
“AI产业链的高景气具备坚实的产业基础 。 ”杨泠枫表示，AI产业包含算力 、模型（算法）与应用三个紧密关联的环节 。从产业发展节奏看 ，AI目前仍处于投入期 ，算力需求旺盛，而应用的兑现节奏开始加快。
“模型厂商早期在训练算力上的投入较高 ，但后续增长相对稳健 。随着AI渗透率的快速提升 ，推理算力呈现指数级增长 。这一转变的核心驱动力在于AI应用的爆发。OpenAI等全球头部模型厂商收入预期不断上调，未来数年将保持高速增长 。”杨泠枫表示 ，目前C端应用爆发的速度和高度已达历史级别 ，而B端应用的远期潜力更大 。
他认为，在算力、模型 、应用的循环中，更多算力催生更好的模型 ，更好的模型解锁更多应用场景 ，而应用的爆发已对推理算力需求形成明显拉动。目前全球AI推理算力整体占比已突破50%，预计未来将继续高速增长 ，AI算力是持续性较强的投资方向之一 。
在杨泠枫看来 ，当前AI行业发展已进入新阶段 。从资本支出的逻辑看，云服务商不再只是为了“不掉队 ”而购买GPU ，而是为了建设“AI工厂 ”。同时 ，市场出现“算力荒”。例如，Anthropic的算力合作版图已从最初的一线战略投资方 ，迅速扩散至第三方云服务商 。公司接连与多家中小云厂商签署合作 ，甚至与竞争对手签订算力合作协议 。“不问出身，只问机架 ”的现状 ，充分说明底层算力缺口已进入绝对稀缺阶段。
“谁拥有电力 、散热能力和现货集群 ，谁就掌握了AI时代的硬通货 。 ”杨泠枫说 。
科技投资机会涌现
杨泠枫认为，当前市场对AI算力投入的持续性和确定性信心更足。由于当前国内外算力均出现明显缺口，接下来可能引发涨价 ，卡位较好且竞争力较强的公司将具备更好的利润弹性 。基于此 ，他的投资视角正从“谁已经受益”转向“谁可能受益”，积极挖掘产业链上游中产能出现瓶颈的环节 ，同时布局能提升算力效率的新技术方向 。
“伴随算力需求爆发 ，AI产业链价值正加速向上游核心硬件和中游算力运营环节集中。 ”杨泠枫说 。
在上游领域，杨泠枫看好三大细分方向：一是光通信 ，AI集群运行高度依赖高速光模块互联 ，从相关上市公司财报来看，板块业绩兑现确定性较强；二是AI芯片 ，过往市场由海外大厂主导 ，当前国产化进程明显提速，与此同时 ，DeepSeek V4等国产大模型已优先适配国产芯片 ，互联网大厂自研芯片也陆续落地；三是高端材料及核心部件，包括应用于高速PCB的Low Dk电子玻纤布、供需格局持续紧张的HBM存储，以及从可选配置转为刚需配套的液冷散热等 。
此外 ，杨泠枫也关注云服务及服务器集成赛道。在他看来 ，云厂商商业模式正从“售卖算力资源 ”向“提供智能服务（MaaS）”转型 。国内部分云厂商凭借电价优势、算法优化及芯片国产化等，在词元成本端具备明显优势 。算力租赁行业受供给紧张支撑 ，价格步入上行通道 ，服务器集成商则直接受益于全国智算中心建设提速，业绩与下游资本开支高度相关。
（文章来源：上海证券报）
